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Noah, sedici anni, figlio di madre alcolizzata e lui stesso birra-dipendente, è un bullo di periferia. Aggressivo, sfrontato, asociale, vive alla giornata, in perenne lotta con il mondo. Tessa, quindici anni, vive con la madre, la nonna, le zie e l'adorata cagnetta. Suo padre se ne è andato da tempo, e l'assegno mensile non è sufficiente a garantire il sostentamento della famiglia. Tessa però non si dà per vinta. Fatale è il suo incontro con Noah. Dopo un periodo di odio iniziale, nasce la voglia di conoscersi, di "fiutarsi" e infine scoppia l'amore. Ma per chi vuole riscattarsi la vita non è facile. Il ragazzo viene così a trovarsi fra due fuochi: da una parte gli amici di sempre, i perdenti, dall'altra i fanatici del perbenismo.